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        1. 嘉澤財經 金融科技 英偉達“王炸”!私募最新研判來了 看好算力自主可控、AI應用

          英偉達“王炸”!私募最新研判來了 看好算力自主可控、AI應用

          人工智能(AI)產業再迎重磅消息。

          近日,2024年英偉達GTC大會引發市場廣泛關注,公司宣布將推出名為Blackwell的新一代AI圖形處理器(GPU)。不少私募機構表示,未來AI算力又將提升一個臺階,配套軟件也能夠加速AI應用商業化落地。AI行業的景氣度在不斷向上,行情持續性很強,但是要警惕短期概念炒作,優選基本面能夠兌現的公司。據了解,私募更看好算力、大數據、AI應用等方向,關注國產替代的機會。

          AI算力將提升又一臺階

          英偉達“王炸”!私募最新研判來了 看好算力自主可控、AI應用

          加速AI應用商業化落地

          英偉達CEO黃仁勛在此次GTC大會上發布了更高性能的GPU芯片――基于Blackwell架構的B200以及超級芯片GB200。他還表示合作的云服務提供商包括亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文等,都在為Blackwell做準備。英偉達也在持續基于AI強化生態,比如NVIDIA Omniverse Cloud將可以連接到蘋果的混合頭顯Vision Pro、加強模型與通用機器人生態等。

          于翼資產表示,英偉達GTC推出Blackwell平臺,直接發布了最高端的數據中心CPU+GPU升級產品GB200,市場之前預期可能只會發布新架構的B100和B200。其對人工智能行業帶來影響很大,訓練和推理的迭代速度會繼續大幅提升,客戶推理端對用戶的推薦算法會更加高效,邊際的推理成本也在快速下降;同時,GB200和B200可以很好地支持OpenAI需要強大算力的文生視頻Sora和GPT-5潛在的文生3D功能的實現和技術迭代,有機會孵化出更多更強大的2B和2C端應用落地方案。

          磐耀資產認為,最關注英偉達最新GPU產品的發布和配套的軟件生態,還有其在AI制藥、機器人領域的前瞻性布局。目前來看,已經發布的B200系列GPU產品將AI算力的能力又提升了一個臺階,配套的AI軟件也能夠加速AI應用領域的產品落地,這將從算力到應用、全方位加速人工智能行業的發展。

          鶴禧投資董事長霍東杰表示,因為國內算力板塊短期漲幅較大,市場對英偉達相關進展預期較高,“所以我們更加關注英偉達在應用端的一些發展思路。相比于其他企業,英偉達對AI產業發展有著舉足輕重的影響力,也對產業有著更深的理解,公司最終在應用端的選擇,也會影響人工智能產業未來的發展方向?!?

          某百億私募也稱,英偉達的業績增長空間和確定性較高:一是核心產品持續供不應求 ;二是關鍵AI芯片年中產能爬坡;三是GTC大會的內容可能作為催化劑。

          AI行業景氣度不斷提升

          私募看好AI行情持續性

          近期在英偉達GTC大會消息的刺激下,市場上AI板塊表現活躍,算力、CPO等概念股表現活躍。不少私募認為,未來隨著算力基礎設施的提升,AI商業化落地趨勢或將加速,AI相關的行情持續性比較強。

          “我們認為AI是無需質疑的、有基本面兌現的產業趨勢,AI相關的行情將長期持續存在,因為產業景氣度不斷上升、業績不斷兌現。今年年初的Sora、現在的GTC大會,都向我們展示著AI產業的景氣度不斷向上;業績兌現角度,英偉達已經展示了驚艷的2023財年財報,A股的算力供應鏈公司也都出現了收入和訂單的井噴。只要AI產業趨勢仍然在不斷加速,我們認為行情就不會結束?!迸鸵Y產說。

          霍東杰認為,AI行情有持續性,因為行業的發展還處在早期,未來還有非常多的看點,也將切實提升大量企業的業績。

          于翼資產表示,關注國內使用開源大模型對應用端的賦能機會,國內的應用場景和數據比較豐富,未來最大機會在應用端,AI應用方向的傳媒院線+IP和游戲賦能等細分領域都值得進一步關注?!耙患緢笈R近,從我們跟蹤的港股頭部互聯網平臺、A股頭部游戲出海公司和頭部院線+IP公司來看,AI對其核心業務管線和重要新業務的催化都體現出一定的階段性成果;同時,這幾個細分行業今年一季度業績預期都不錯,可能催化一季報的機構配置機會?!?

          看好算力自主可控、AI應用

          但要警惕AI主題炒作風險

          基金君了解到,近年來有不少私募機構持續跟蹤研究和投資AI產業,挖掘相關細分領域和上市公司的投資機會。

          景林資產表示,人工智能是新一輪的科技革命,AI技術會改變幾乎所有人、所有組織體系、整個生產力的供應。兩個方向值得重點研究:一是AI的落地應用;二是對數據深度的利用?!斑@背后就是一句話:提高生產力和生產效率,讓絕大部分人類都受益?!?

          磐耀資產認為,全球AI領域發展的產業趨勢非常明確,在算力、模型、應用三個層面都有很多投資機會,重點關注三個方向:一是英偉達供應鏈內的算力公司,算力是AI產業最核心環節;二是自主可控邏輯的公司,中國會培育出完全自主可控的算力和模型企業,相應個股目前可能還沒有很大的業績增長,但未來有很大的空間;三是直接受益于目前的AI發展的下游應用公司,其可以利用AI技術對自己的業務進行降本增效。

          霍東杰表示,更加看好AI在智能駕駛和人形機器人等領域的進展,因為相對而言,國內的商業環境和制造業優勢,更有利于相關企業實現業績的持續增長。

          于翼資產稱,當前重點關注兩個方向:一是國內使用開源大模型在AI應用端賦能2B/2C的機會,二是整個算力產業鏈的國產替代機會。算力產業鏈的自主可控包括GPU、CPU的頭部公司的國產替代、AI服務器和AI PC代工和結構性增長、光模塊和PCB(印刷電路板)等產業鏈延伸,以及先進封裝chiplet和高帶寬內存HBM的產業鏈機會?!拔覀儠C合考慮產業鏈發展的周期、行業龍頭技術更新迭代和需求情況,估值層面關注今年及未來兩年的增長情況,但核心還是AI技術進步的節點和對應供應鏈的價值量變化情況?!?

          但是,前述百億私募表示,AI領域的投資標的比較復雜,良莠不齊,短期炒作情緒比較集中,需要更清晰地甄別公司是否有領先的核心技術,會在業績確定性增長的前提下謹慎布局。

          霍東杰稱,當前不少AI標的是純粹的主題炒作,投資者需要隨時警惕相關風險。

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